Les messages arrivent pendant votre travail
On vous écrit alors que vous accompagnez déjà quelqu’un, sans pouvoir répondre immédiatement.
Conseillers financiers
Bot WhatsApp pour les conseillers financiers
Répondez aux questions et préparez la suite, tout en vous consacrant aux personnes qui ont besoin de vous.
Votre assistantExemple illustratif
Un exemple concret de conversation
Les mains occupées. Des messages manqués.
Les mêmes questions, chaque jour
Les horaires, prestations et prochaines étapes prennent du temps à expliquer à chaque fois.
Les demandes continuent après la fermeture
Une personne écrit en dehors des horaires et a besoin de savoir comment poursuivre.
Votre assistantExemple illustratif
Un exemple concret de conversation
Cas d’usage
Une première réponse utile. À chaque fois.
Poser les bonnes questions
Prendre rendez-vous pour évoquer des objectifs financiers ou revoir une situation existante.
Garder le contexte de la demande
L’assistant précise la demande dans la même conversation et peut la transmettre à l’équipe.
Préparer la reprise par l’équipe
Recueillir les coordonnées et le sujet du rendez-vous ; réserver les recommandations au conseiller.
Exemple d’échange après configuration des connaissances et des règles de relais. Il illustre les questions à poser ; ce n’est ni une conversation réelle ni une réservation confirmée.
De vos informations à la première réponse.
Ajouter les informations validées
Préparez vos prestations, horaires, zones d’intervention et questions fréquentes. Tenez les tarifs et conditions à jour pour que les réponses s’appuient sur la bonne source.
Connecter le canal
Connectez un compte WhatsApp Business compatible ; les messages sortants suivent les règles et modèles de la plateforme.
Tester avant le lancement
Essayez une demande courante, une demande incomplète et un cas hors périmètre. Vérifiez la réponse et le relais avec votre équipe avant de généraliser.
Désignez la personne chargée du suivi et les demandes à vérifier. Confirmez comment votre équipe les recevra et les prendra en charge. Connectez un compte WhatsApp Business compatible ; les messages sortants suivent les règles et modèles de la plateforme. La disponibilité dépend des intégrations et de la configuration de votre compte.
Commencez avec le chat web, étendez vers l’omnicanal
Commencez avec votre widget puis étendez vers :
Telegram
Voix SIP
Site web
Jira
Tarification
Une offre pour votre équipe
Commencez avec le canal adapté à votre activité. Évoluez à votre rythme.
FAQ
Vos questions, nos réponses.
L’essentiel avant d’intégrer un assistant IA à votre quotidien.
Que faut-il pour connecter ce canal ?
Connectez un compte WhatsApp Business compatible ; les messages sortants suivent les règles et modèles de la plateforme.
Quelles informations fournir en premier ?
Commencez par vos prestations validées, vos horaires et les questions fréquentes. Un premier parcours utile pour votre métier : Prendre rendez-vous pour évoquer des objectifs financiers ou revoir une situation existante.
Que doit recevoir l’équipe pour assurer le suivi ?
Déterminez les informations nécessaires avant de configurer les questions. Pour ce métier : Recueillir les coordonnées et le sujet du rendez-vous ; réserver les recommandations au conseiller.
Peut-il confirmer un rendez-vous ou un prix définitif ?
Il peut expliquer les conditions validées et recueillir une demande. La confirmation nécessite votre équipe ou une intégration vérifiée séparément ; cela ne suppose pas de connexion en temps réel à un agenda ou à un tarif.
Comment vérifier qu’il est prêt ?
Testez des demandes représentatives, des informations manquantes et des cas hors périmètre. Relisez les réponses et vérifiez les relais humains avant une ouverture plus large.
D’autres façons d’aider votre équipe
Plus de temps pour les personnes que vous accompagnez.
Confiez la première étape à votre assistant. Votre équipe garde la main sur la suite.